財産の状況を把握する

「現在の財産状況がどうなのか?」
「相続税は?」
「子供たちへの残し方は?」

など、相続発生後に考えると、遅すぎることがたくさんあります。
残された人たちのためにも、事前にきちんと対応しておくことが大事です。

2. 財産形成・リスク回避のための戦略を立てる

お客様によって、目的はさまざまです。 

  • 長男にたくさん残したい
  • 兄弟間で諍いを起こしたくない
  • 税金を減らしたい

などなどその方向によって対策も変わります。

例えば、借地などをすべて安く処分して、優良な収益物件を購入した方が
収益が増えるとします。
しかし、その方が「親からの土地を守る、借地人に安くはあげたくない」という価値観をお持ちであれば、借地契約の見直しをすることはあっても、「全部売りなさい」というご提案はできません。


ここは何を優先したいかを明確にすることが非常に重要です。

3. 適切な戦術を選択し、実施する

戦術を選択したら、あとは行動です。

「行動したいけれど踏ん切りがつかない」
「勇気がでない」
「結果一歩が踏み出せない」
このようなことはなんとしても回避していただきたいです。

可能な選択肢を全て熟考した後で出した結論です。
あとは行動していく中で、臨機応変に変化させればよいのです。

当サービスでは、中立的な立場で現状資産の問題点を様々な角度(財務・税務・法務など)から分析お客様の問題解決の糸口を見つけ出します。

サービス内容

資産の数値化を行い、お客様の資産の最大化、最適化を実現します。

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・土地の有効活用
・リスクの発見及び分析、対策

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